Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Planista Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Planisty Finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w osiąganiu ich celów finansowych poprzez skuteczne planowanie, doradztwo i zarządzanie finansami osobistymi oraz inwestycjami. Idealny kandydat będzie posiadał silne umiejętności analityczne, doskonałą znajomość produktów finansowych oraz zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami.
Jako Planista Finansowy będziesz odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, identyfikację ich potrzeb i celów, a następnie opracowanie indywidualnych planów finansowych, które pomogą im osiągnąć stabilność i bezpieczeństwo finansowe. Będziesz również monitorować postępy klientów, dostosowywać strategie w zależności od zmieniających się warunków rynkowych oraz edukować ich w zakresie zarządzania finansami.
Twoja rola będzie obejmować również współpracę z innymi specjalistami finansowymi, takimi jak doradcy inwestycyjni, ubezpieczeniowi czy podatkowi, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę. Wymagana jest znajomość aktualnych przepisów podatkowych, produktów inwestycyjnych, ubezpieczeń oraz planowania emerytalnego.
Szukamy osoby z pasją do finansów, która potrafi jasno komunikować się z klientami, wykazuje się empatią i zrozumieniem ich potrzeb oraz potrafi przekładać skomplikowane zagadnienia finansowe na zrozumiały język. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi lub małymi firmami będzie dodatkowym atutem.
Jeśli jesteś osobą zorientowaną na cel, potrafisz pracować samodzielnie, a jednocześnie cenisz sobie pracę zespołową, ta rola może być idealna dla Ciebie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym i wspierającym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów
- Opracowywanie indywidualnych planów finansowych
- Doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń i oszczędności
- Monitorowanie postępów i aktualizacja planów
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami
- Współpraca z innymi specjalistami finansowymi
- Edukowanie klientów w zakresie finansów osobistych
- Śledzenie zmian w przepisach podatkowych i finansowych
- Przygotowywanie raportów i analiz finansowych
- Udział w spotkaniach i prezentacjach dla klientów
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej
- Minimum 2 lata doświadczenia w planowaniu finansowym lub doradztwie
- Znajomość produktów finansowych i inwestycyjnych
- Umiejętność analizy danych finansowych
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- Zdolność do pracy z klientami indywidualnymi i firmami
- Znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych
- Certyfikaty zawodowe (np. CFP, EFA) będą dodatkowym atutem
- Samodzielność i dobra organizacja pracy
- Znajomość narzędzi MS Office i systemów CRM
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w planowaniu finansowym?
- Czy posiadasz certyfikaty zawodowe z zakresu finansów?
- Jakie narzędzia wykorzystujesz do analizy finansowej?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami?
- Czy masz doświadczenie w pracy z małymi firmami?
- Jakie strategie stosujesz przy planowaniu emerytalnym?
- Jak śledzisz zmiany w przepisach podatkowych?
- Czy potrafisz pracować pod presją czasu?
- Jakie są Twoje mocne strony jako doradcy finansowego?
- Czy masz doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych?
